일본 모바일 게임 시장 동향 보고

최근 몇 년 동안 일본 시장에서 퍼블리싱 운영되는 외국 게임들이 지휘적으로 양적으로 상승세를 타고 있다. 새롭게 일본 시장을 겨냥하는 기업들은 그 포용력이 강하고 충성도가 높은 일본 시장을 어떻게 파악할까?  여러 게임의 일본 진출 현황과 기회를 탐구해 보도록 하자.

2021년 일본의 모바일 게임 시장 규모는 전년 동기 대비 6.5% 증가한 184억5000만달러로 미국의 254억달러에 이어 세계 2위의 모바일 게임 시장이다. 하지만 올 상반기에는 82억 달러로 12.7% 감소해 2022년에는 지난해보다 줄 것으로 예상됐다.

 

경쟁 부문에선 일본 게임사들이 많고 토종 업체들도 여전히 우세하다. 지난해와 올 상반기 배급사 수입 톱10 가운데 일본 발행사가 7석을 차지했다. 하지만 해외 게임의 수입 비중도 높아져 2019년 26.8%에서 2021년 35.5%로, 베스트셀러 TOP100에 오른 비(非)현지 게임 수는 2019년 36건에서 2021년 41건으로 늘었다.

현재 일본 모바일 게임 시장은 RPG와 SLG의 인기가 많아 자금 흡입력이 매우 강하다고 볼 수 있다. 2022년 상반기 61%의 매출 점유율을 기록했으며, 일상 생활의 캐주얼 게임도 잠재력이 높은 장르 중 하나이다. 이를 받쳐줄 것으로는 다운로드 8%로 9%의 매출 비율의 데이터를 확인할 수 있다. 대표 상품인 '앙상블스타즈'는 중국 업체들이 만든 원초적인 IP 게임으로 음악 모바일 게임 장르에서 꾸준히 선도하고 있다. 올해 6월 말 현재 이 게임은 1회 다운로드에 200달러에 육박하며 2022년 상반기 게임 본게임 매출 순위 7위에 올랐다.

 

구체적으로 베스트 셀러 TOP100을 보면 액션 게임이 도드라지게 하락세를 띄였다. 데이터에 따르면 액션게임은 22.4% 하락으로 가장 두드러졌고, 전략SLG게임은 38.6%로 가장 빠르게 증가했다. 캐주얼 게임과 보드 게임, 시뮬레이션 게임 등도 현저히 증가했다.

게임 장르 데이터의 상태는 현지 게이머들의 선호도와 밀접하게 연관되어 있다. 일본의 경우 25~45세 고령자를 중심으로 게임 이용자, 장르 혁신에 대한 니즈가 상대적으로 낮아 일본 모바일 시장에서 '대작 게임'이 나오기는 힘들다는 것이다.

또 고령자 방면에서 일본 시장이 미국을 제치고 세계 1위, 중고소득 대비 74%를 차지하는 반면 미국 한국은 37.8%, 한국은 37.3%에 그쳤다.

 

그렇다면 중국 게임 업체들이 일본을 찾는 현주소는 어떨까? 2021~2022년 상반기 중국의 일본 모바일 게임 수입 규모는 각각 9.6%와 8.1%로 줄어 감소세가 상당히 두드러졌다. 하지만 일본에서 중국 모바일 게임의 위상이 높아지면서 시장 점유율이 매년 높아지고 있다.중국의 일본 모바일 게임 수입 비중은 2020년 23.6%에서 2022년 상반기 27%로 지난해와 비슷한 수준이었다.

넷이즈, 미호요, 삼칠 게임즈가 선두를 이끌고 있으며 쿠카 게임즈, 요타 게임즈,해피 엘리먼트 등 여러 회사가 그 뒤를 이어 시장을 점유하고 있다. 예를 들어 음악 장르 게임에서는 '해피엘리머트' 게임즈가 앞서있으며, 전략SLG 게임으로는 쿠카 게임즈가 선두를 달리고 있다.

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대표게임

넷이즈는 '아르미스', 미호요는 '원신', 삼칠게임즈는 '히어로즈테일즈', 쿠카 게임즈는 '삼국지 전략판', 요타 게임즈는 '마피아' 

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전체적으로 중국 업체들은 대부분 RPG 유형에 초점을 맞추고 있고, 그 다음이 전략과 시뮬레이션이다.

전반적으로 일본의 거시경제 불안으로 일본 모바일 게임 시장은 위축될 수 있지만, 중국 게임은 베스트셀러 TOP100에서 점유율이 계속 상승하는 등 일본 시장에서 중국 업체들의 경쟁력이 꾸준히 상승하고 있다.

 

게임 장르에서는 RPG, SLG, 액션, 슈팅 등 장르에서 선도하고 있으며, 이러한 장르들은 자본을 쓸어 담기에는 매우 적합한 BM을 갖고 있다. 더불어, SLG 장르야말로 중국 업체의 강점이며 여전히 성장 공간이 남아 있다. 캐주얼 게임은 더 폭넓은 사용자층을 갖고 있지만 전체적인 자금 흡입력, 즉 매출 순위가 상대적으로 약하다..

 

현재 일본 시장은 고도로 성숙해 있고 구성도 탄탄하지만, 중국의 게임 경영 전략으로 이해 그 틈을 파고들어 이미 성공한 케이스들이 매우 많다고 볼 수 있다.